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【半导体】收藏!江苏集成电路产业看这一篇就够了

       江苏省地处长江三角洲腹地,是我国集成电路产业起步早、基础好、发展快的地区之一,在我国集成电路产业中拥有举足轻重的地位。


       1.发展历程


       江苏省集成电路产业可追溯至1960年代,建立了一批如南京国营772厂、无锡国营742厂、苏州半导体厂、徐州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等具代表性半导体生产企业。


       1970年代初,国营742厂、苏州半导体厂等企业参与小规模集成(CSI)TTL电路等的研发,在晶圆制造、封装等方面也有所涉猎,为江苏省集成电路产业发展打下基础。


       1978年,国家确定由无锡国营742厂承担双极型线性集成电路工程项目,从日本东芝公司引进彩色电视机用双极线性集成电路生产线(3英寸、5μm技术),这是1980年代我国引进的规模最大、涵盖全产业链的首条集成电路生产线。


       1980年代初,江苏省无锡市成为国家集成电路“南北两个基地和一个点”中的南方基地三大城市之一,先后承担国家“六五”、“七五”和“908”工程,组建了微电子科研中心,并建设了国内第一条6英寸CMOS生产线,成为中国第一块集成电路的诞生地。


       1980年代至1990年代中期前,江苏省集成电路产业在技术、规模处于全国领先地位,进入21世纪后,江苏省抓住了国际半导体产业转移的历史机遇,近年来相继引进了台积电、华虹无锡等重大项目,发展成为全国最重要的集成电路产业聚集区之一。


       2.产业规模


       江苏省集成电路产业销售规模连续多年位居全国首位。


       今年3月江苏省半导体行业协会公布的数据显示,2017年江苏省集成电路产业销售总收入为1687.68亿元,同比增长17.82%。


       根据中国半导体行业协会数据,2017年中国集成电路产业销售额为5411.3亿元,按此计算,2017年江苏省集成电路销售额在全国占比为31.19%,占据相当重要的位置。


       在江苏省集成电路产业中,集成电路设计、制造、封测三业销售收入合计为1318.73亿元,同比增长20.42%。


       其中集成电路设计业销售收入为194.66亿元,同比增长21.96%;集成电路晶圆业销售收入为245.91亿元,同比增长13.78%;集成电路封测业销售收入为878.16亿元,同比增长22.08%;分立器件销售收入为166.28亿元,同比增长15.33%。


       3.产业链概况


       从产业链看,江苏省已形成涵盖EDA、设计、制造、封装、设备、材料等较为完整的集成电路产业链,汇集了众多知名集成电路企业。


       设计领域,江苏省拥有华润矽科、无锡友达、展讯、晶门科技、东微半导体、奇景光电等众多知名企业,设计业上游EDA企业如Cadence、华大九天等也均在江苏南京落户。



       制造领域,江苏省拥有华虹半导体、SK海力士、华润微电子、台积电、紫光存储、和舰科技、江苏时代芯存、扬杰科技等企业,其中华虹半导体、紫光集团等承担的项目均为国内集成电路发展的重大项目,拥有巨大的群聚效应。



       封测领域,江苏省在全国领先的地位难以撼动,拥有全球排名第3、国内排名第1的封测大厂江苏长电,以及全球排名第7、国内排名第3的封测厂商通富微电,还包括苏州固锝、晶方科技、矽品(苏州)、英飞凌(无锡)等知名封测厂商,连全国排名第二的华天科技也在昆山设立了子公司。



       材料领域,江苏省拥有瑞红电子、江苏鑫华、康强电子、雅克科技、中环领先、南大光电、中鹏新材料等知名企业。



       设备领域,江苏省同样不可小觑,国际半导体设备大厂阿斯麦分别无锡、南京均建有分公司,还有华晶设备、吉姆西半导体等设备厂商。



       4.地域分布


       从地域分布上看,江苏省集成电路产业主要集中在苏南地区,苏南地区集成电路产业销售额约占江苏省销售总额的80%以上,形成了以无锡、苏州和南京等市为中心的集成电路产业带。不过,目前苏中和苏北也正在逐步发展,如南通、扬州等城市发展势头良好。


       下面简单谈一下无锡、南京、苏州三大城市的集成电路产业状况:


       无锡


       无锡市是江苏省甚至全国集成电路产业的重要城市,被称为中国集成电路产业人才的“黄埔军校”,为国家微电子产业南方基地,现已基本形成了包括设计、制造、封测、材料、设备等较为完整的集成电路产业链,其中封测行业规模位列全国第二。


       目前,无锡市集成电路产业企业共有200多家、从业人员近5万名。据江苏省半导体行业协会统计,2017年无锡集成电路三业总量占全国总量的12.39%,占全省总量的50.83%。其中设计业占全国总量的4.8%,全省总量的51.1%;晶圆制造占全国总量的14.46%,全省总量的85.14%;封测业占全国总量的19.14%,占全省总量的41.19%。


       南京


       南京市是中国主要电子信息产业基地之一,江北新区为南京集成电路产业聚集地,2016年江北新区被列为江苏省级集成电路产业发展基地。


       2015年台积电宣布将于南京江北新区浦口经济开发区建设12寸晶圆厂,在台积电等龙头企业的带动下,目前已有140余家来自世界各地的集成电路企业安家江北新区,涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端制造等产业链上下游全部环节。


       虽然南京市在规模上暂不及无锡市,但其聚集了在产业链极具号召力的两大巨头台积电和紫光集团,发展势头强劲。


       苏州


       苏州市同样属国内集成电路产业基础较好的城市之一,曾引进过英飞凌、飞兆半导体、AMD、瑞萨等一系列国际大厂,2002年至2008年期间苏州集成电路几乎每年以超过30%的增速发展,基本形成以“IC设计—晶圆制造—IC封装测试”为核心,设备、材料及服务产业为支撑的集成电路产业链。


       不过,在经历了发展黄金期后,近年来苏州集成电路产业的发展速度不及无锡、南京等城市,但总体而言仍属国内集成电路重要城市之一,2016年苏州位列全国集成电路产值前十大城市之一。



       5.重大项目


       近年来,江苏省陆续引进了台积电南京厂、华虹无锡、SK海力士二厂等重大项目,使得该省集成电路产业更为瞩目,这些项目建成后无论对江苏省及整个中国集成电路发展均有重大意义。


       台积电项目


       2015年底,台湾晶圆代工龙头企业台积电宣布在江苏南京建设12英寸晶圆厂,总投资约30亿美元,南京厂主要生产16纳米鳍式场效应晶体管(FinFET)制程,最大月产能为2万片12英寸晶圆。


       签约后该项目迅速落地开花,2016年3月签约、5月注册、7月动工,2017年9月12日台积电南京厂举行进机典礼。2018年5月,台积电南京厂宣布提前量产。


       台积电南京厂是大陆首座可量产16纳米的晶圆代工厂,对大陆提升集成电路制造业有着重大意义,对于江苏省而言更是具有明显的龙头群聚效应。


       紫光集团项目


       2016年紫光集团宣布在江苏南京建设两大项目:预计投资300亿美元成立南京半导体产业基地,生产3D-NAND FLASH、DRAM存储芯片等产品,占地面积1500亩,目标月产芯片约10万片;并将投资人民币300亿元兴建紫光IC国际城,包括科技园、设计封装产业基地、国际学校、商业设施、国际人才公寓等综合配套设施。上述两大项目于2017年2月正式动工兴建,建设周期从2017年到2019年。


       其中南京半导体产业基地项目是紫光集团布局存储器的三大基地之一,紫光集团董事长赵伟国今年4月公开表示,要在南京、成都两地复制两个武汉新芯。


       SK海力士二厂项目


       2017年初,SK海力士决定在江苏无锡建立二厂。2017年10月,SK海力士与无锡市政府就海力士新上二工厂项目签约,总投资高达86亿美元。兴建完成之后,将形成月产能20万片10纳米制程等级的晶圆生产基地,年销售金额由目前19亿美元增加至33亿美元。


       SK海力士于2005年落户江苏无锡后,至今已历经5期重大投资,目前累计投资超过105亿美元,已成江苏省内单体投资规模最大、存储半导体生产技术最先进的外商独资企业。


       华虹无锡项目


       华虹无锡集成电路研发和制造基地项目占地约700亩,总投资100亿美元,一期项目总投资约25亿美元,新建一条工艺等级90-65纳米、月产能约4万片的12英寸特色工艺集成电路生产线。


       2018年3月2日,华虹无锡集成电路研发和制造基地项目举行开工仪式,4月,一期工程(华虹七厂)桩基工程正式启动,计划将于 2019 年上半年完成土建施工,下半年完成净化厂房建设和动力机电设备安装、通线并逐步实现达产,预计年产值将达50亿元。


       中环大硅片项目


       2017年10月,无锡市政府与天津中环、浙江晶盛签署集成电路用大硅片研发生产制造项目战略合作协议,共同建设全国最大规模的集成电路用大直径硅片生产平台。


       该项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元,于2017年12月举行开工仪式,项目完成后将加速国内半导体硅片进口替代进程。


       江苏时代芯存相变存储器项目


       江苏时代芯存相变存储器项目总投资130亿元,一期投资43亿元,占地276亩。该项目于2017年11月完成厂房封顶及设备采购,2018年3月举行竣工运营启动仪式,标志着项目开始进入运营阶段。


       该项目全面建成后将达到年产10万片12英寸相变存储器的产能,预计年可实现销售45亿元,将填补中国在存储器方面研发和生产的空白。


       6.政策&基金


       江苏省在政策方面不留余力地支持集成电路产业的发展,省政府及各市、区政府相继出台了相关政策。


       事实上,17年前江苏省就已将集成电路产业发展落实到政策上。2001年4月,江苏省政府印发《江苏省鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》,通过政策引导资金、人才资源向集成电路产业集聚,目标10年后江苏集成电路产品在国内市场占有较高的份额,并有相当部分出口。


       随后2015年江苏省政府再次出台《江苏省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》,提出主要目标到2020年,江苏省全省集成电路产业销售收入超3000亿元,产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一方阵,成为国内外知名的集成电路产业高地。


       在此之后,江苏省各地级、区级政府包括南京市、苏州市、无锡市、昆山市、徐州市、南通市等也分别出台了相关政策(详见下表),从这些密集发布的政策可见,江苏省各级政府已把集成电路当成其战略支柱性产业来发展,这些政策也将在江苏省集成电路产业发展过程中发挥积极作用。


       随着各项政策出台,江苏省各地的扶持基金也相继成立。


       2016年12月,南京市宣布设立集成电路产业专项发展基金,目标规模500亿,再配套上江北新区所属的100亿元,基金总规模将达到600亿元。


       2017年1月,无锡市宣布在“十三五”期间设立总规模200亿元的产业投资基金,重点聚焦、培育若干个国内外知名的集成电路龙头企业,扶持一批中小型集成电路企业,力争全市集成电路产业年产值突破1000亿元。


       2017年2月,昆山市成立规模为100亿元的海峡两岸集成电路产业投资基金,先期启动10亿元,作为母基金引导社会资本、产业资本和金融资本等投向集成电路产业。


       7.人才培养


       作为国内集成电路产业起步城市之一,江苏省培养了大批IC骨干人才,无锡市更被称为中国集成电路产业人才的“黄埔军校”。


       江苏省目前拥有南京大学、东南大学、南京理工大学、南京邮电大学、苏州大学等众多高等院校,其中东南大学是教育部和科技部联合批准的国家集成电路人才培养基地,并拥有中电科集团第55所、58所等著名科研院所。


       近两年江苏省进一步加快了集成电路产业人才培养的步伐。


       2018年3月,东南大学、南京大学分别与无锡高新区、SK海力士半导体(中国)有限公司签订有关集成电路人才培养合作协议,工信部人才交流中心“芯动力人才计划集成电路创新创业基地”同时宣布落户无锡。


       2017年9月,南京集成电路产业服务中心特别成立人才培养与服务平台,并与北京华大九天、中天微、Synopsys、Cadence、Mentor以及三江学院、东南大学成贤学院、E课网等机构签订战略合作关系,就人才培养项目开展深度合作。


       除了本土培养外,江苏省也依托“太湖人才计划”政策,大力招引国外微电子人才回国创业、鼓励企业自主招聘高层次技术和管理人才,鼓励国内外知名高校和研发机构办学等。


       数据显示,2017年度江苏省集成电路产业从业人员达到约12.3万人,同比上升7.2%。


       不过,如今全国集成电路产业人才紧缺严重,江苏省作为重要产业城市,纵有一众高等院校及科研机构且不断引进人才,却也难以避免人才短缺困境。


       此外,南京台积电、无锡华虹、SK海力士二期、中环大硅片等重大项目相继落地,更是加剧了该省的人才缺口,且在全国范围内占据大头。


       江苏省经信委副主任龚怀进表示,按产值同比例计算,到2020年全省集成电路人才缺口将超过10万人。


       8.问题与挑战


       作为中国最早发展集成电路的城市之一,江苏省集成电路产业获得了央地政府的强有力支持,并抓住了发展机遇,成长为极具代表性与竞争力的重要产业区,产业规模处于全国领先位置。


       尽管产业基础良好,江苏省集成电路产业仍存在一些问题与挑战。


       一位业内人士向笔者表示,江苏省集成电路产业最大的问题在于其产业结构失衡。数据显示,2017年江苏省集成电路三业中,设计业占比18.65%、封测业占比66.59%,明显偏重于封测业。


       该人士指出,江苏省封测业发达,相比之下设计业和制造业显得薄弱,材料、设备等其他企业也更多地偏重于与封测业配套。


       在集成电路产业环节中,封测业利润较低,设计、制造薄弱使得江苏省在集成电路产业价值链方面处于中低端,影响产业的长远发展与转型升级,因此该人士认为,补足设计业和制造业是江苏省接下来必须要做的事。


       事实上,从近两年引进的项目及企业看,江苏省已开始有意识地优化其集成电路产业结构。


       此外,安徽省、福建省等集成电路新兴城市的努力追赶也将给江苏省集成电路产业带来挑战,在招商引资、人才引进等方面已与江苏省构成了竞争关系。


       不过,江苏省基础扎实,新兴城市在产值规模上短期内不可能超越江苏省,如今台积电、紫光集团、华虹无锡等行业巨头及重大项目的落成与发展,产业结构的不断优化,江苏省集成电路产业发展有望踏入新台阶。


       来源:全球半导体观察

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